IPO周报｜北交所新股认购火爆创纪录，本周有三新股可申购

　　北交所新股发行火爆！上周新年第一只北交所申购新股云星宇，不仅有28.03万户投资者参与打新，创下2023年以来新高，而且网上有效申购资金超过2000亿元，创下北交所新股纪录。

　　本周新股网上申购仍将有一只北交所新股。澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计，本周(1月8日-1月12日)共有3只A股新股网上申购，虽然与上周(1月2日-1月5日)相比减少了1只，但北交所新股湖北康农种业股份有限公司(简称“康农种业”，837403.BJ)将于周一开启申购。

　　在上市方面，Wind数据显示，截至1月7日，A股共有5家企业已在网上发行股份，融资金额为35.35亿元，目前，尚没有企业公布挂牌计划。上周，A股共计5家企业挂牌上市，融资总额共计23.553亿元。

　　一，本周新股申购

　　本周A股共安排3只新股申购。周一申购的新股为康农种业，周二申购的两只新股分别为广州环投永兴集团股份有限公司(简称“永兴股份”，601033.SH)、山东腾达紧固科技股份有限公司(简称“腾达科技”，001379.SZ)。

　　具体来看，据华金证券，康农种业为西南地区杂交玉米领域领先的种业企业，被农业农村部认定为14家国家玉米种子补短板阵型企业之一；当前公司的杂交玉米种子业务已在西南地区建立起较强的竞争优势；据招股书测算，2021年公司在西南山地区和南方丘陵区的市场占有率达到4.84%。

　　华金证券选取隆平高科、荃银高科、登海种业、秋乐种业、万向德农为康农种业的可比上市公司，但除秋乐种业外，上述公司均为沪深A股，与康农种业在业务体量、估值基准等方面存在较大差异，可比性相对有限。从可比公司情况来看，2022年第四季度至2023年第三季度可比公司的平均收入为17.13亿元，可比PE-TTM(剔除隆平高科/算术平均)为52.36X，销售毛利率为32.88%。

　　据华金证券，永兴股份是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体。公司控股股东为广州环投集团，实际控制人为广州市政府。

　　根据主营业务相似性，华金证券选取三峰环境、上海环境、绿色动力、伟明环保、旺能环境、中科环保为永兴股份的可比上市公司。从上述可比公司来看，行业平均收入(TTM)规模为46.36亿元，可比PE-TTM(算术平均)为15.91X，销售毛利率为34.49%；相较而言，公司的营收规模低于行业平均水平，但销售毛利率高于行业平均水平。

　　据华金证券，腾达科技为国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商之一，2022年不锈钢紧固件销量约为7.7万吨，具备规模优势；根据中国机械通用零部件工业协会，2020-2022年公司不锈钢紧固件产品生产加工与销售量均位居同业前三。公司产品出口至全球40多个国家或地区，2022年外销收入占比超八成；国内外合作贸易商数量超过1000家，客户资源丰富，其中第一大客户WURTHGROUP系全球紧固业务市场领导者，被誉为“工业超市”。

　　综合考虑业务与产品类型等方面，华金证券选取晋亿实业为腾达科技的可比上市公司，认为从上述可比公司来看，2022年平均收入规模为27.17亿元，销售毛利率为16.27%；相较而言，公司营收规模和毛利率均低于行业可比公司。

　　二，本周新股上市

　　截至1月7日，A股共有5家企业已在网上发行，目前均未公布上市日期。

　　上周共有2只新股上市，为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(简称“艾罗能源”，688717.SH)、浙江捷众科技股份有限公司(简称“捷众科技”，873690.BJ)。

　　捷众科技作为年内第一只在北交所上市的新股，上市首日股价表现亮眼。捷众科技发行价格为9.34元/股，发行市盈率为16.98倍，开盘股价为20.50元，上市首日收涨124.95%。

　　三，上周A股IPO上会

　　发审委审核方面，上周共有1家企业首发过会，为武汉港迪技术股份有限公司。

　　上周，共有5家企业终止IPO，为主动撤回IPO材料。“衣食住行”IPO终止阵营又新增一家知名美妆品牌，即毛戈平化妆品股份有限公司。

　　上市长跑7年来，毛戈平公司IPO多次受阻。自2016年12月首次递交招股说明书，随后毛戈平最大的外部股东苏州浦申九鼎投资中心(有限合伙)背后的九鼎集团被证监会立案调查，包括毛戈平在内多家九鼎集团参与投资的IPO企业集团受阻。虽然2021年毛戈平审核状态显示已过会，但始终未获批文。全面注册制后，毛戈平平移获受理，但因行业为相对传统、行业壁垒较低的大众消费类企业，属于IPO“黄灯限制类”，最终上市梦折戟。

　　四，港股最新动态

　　本周港股安排了中深建业(02503.HK)、美中嘉和(02453.HK)、长久股份(06959.HK)在本周二上市，经纬天地(02477.HK)在本周五上市；天津建发(02515.HK)本周处于申购中。

　　自奈雪的茶(02150.HK)港股上市之后，国内“茶饮第二股”引发新一轮争夺。1月2日，古茗控股有限公司(简称“古茗控股”)与蜜雪冰城股份有限公司(简称“蜜雪冰城”)同时递表港交所。

　　招股书数据显示，古茗控股2021年至2023年9月30日的营收分别为43.84亿元、55.59亿元和55.71亿元，2022年和2023年前九个月的同比增速分别为26.8%和33.9%；净利润分别为2400万元、3.72亿元和10.02亿元。

　　相同的报告期内，2021年至2023年前九个月期间，蜜雪冰城的营收则分别为103.51亿元、135.76亿元和153.93亿元，同比增速分别达到了121.18%、31.2%和46.0%；相应的净利润分别为19.12亿元、20.13亿元和24.53亿元，同比增长202.53%、5.3%及51.1%；毛利率分别为31.3%、28.3%和29.7%；净利润率分别为18.5%、14.8%和15.9%。

　　五，投融资大事记

　　1，1月5日，据工商信息显示，安徽的卢深视科技有限公司2023年新增多位投资人，包括：国科新能、红砖东方、华安兹元、合肥创新投、中安资本等，B轮融资超1.5亿元完成交割，此轮融资将用于市场拓展与供应链完善。

　　2，1月4日，浙江众凌科技有限公司宣布B轮融资完成首次交割，首次交割金额近2亿元人民币。本轮融资由深创投制造业转型升级新材料基金领投，新恒利达资本参与投资，多维资本担任独家财务顾问。

　　3，1月4日，浙江中宁硅业股份有限公司宣布完成新一轮战略融资，本次融资由梧桐树资本领投，衢州控股、上汽恒旭、中国信达等多家机构跟投，以支持其进一步扩大生产规模、增强技术研发实力并加速产品迭代更新。

　　4，1月4日，3D感知公司深圳市光鉴科技有限公司宣布完成2亿元人民币B轮融资，本轮投资方为中金资本、一村淞灵、重庆科兴等。本轮融资资金将用于业务拓展。

　　5，1月3日，江苏威凯尔医药科技有限公司宣布完成超4.5亿元C轮融资，由国寿股权、德屹资本、弘曜科创、老股东南京市创新投资集团以及杭州华点投资等多家机构联合投资。

　　6，1月3日，上海启源芯动力科技有限公司完成15亿元B轮股权融资，中国电力、国家绿色发展基金、尚贤基金、中银金融资产、格力集团旗下格力金投、盈峰集团旗下股权投资基金、太行(深圳)私募股权产业基金等参与了本次融资。

　　7，1月2日，浙江国自机器人技术股份有限公司宣布完成新一轮战略融资，融资金额超2亿元。本轮融资由正泰集团旗下正泰新能源领投，公司数名老股东跟投。

　　记者 戚夜云

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